Guía de uso Door¶
Bienvenido a la documentación para asesores inmobiliarios que usan Door.
Esta guía está pensada para que encuentres qué hacer en cada pantalla, en el mismo orden que el menú lateral de la aplicación: pulsas un botón, se abre un formulario, completas los campos y listo.
¿Por dónde empiezo?¶
- Primeros pasos — entrar al panel, entender el menú y los conceptos básicos.
- Dashboard — resumen de tu día: pendientes, eventos y métricas.
- Abre una categoría en el menú lateral y elige la acción que necesitas.
Cómo está organizado el menú¶
| Tipo de opción | Ejemplo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Pantalla principal | Listado de colaboradores | Introducción y todas las acciones de esa pantalla. |
| Acción concreta | Crear colaborador | Atajo directo a los pasos de esa tarea. |
| Recorrido | Cliente desde cero | Flujo completo de principio a fin. |
Mapa por categoría¶
Inicio¶
| Categoría | Pantalla principal | Acciones en el menú |
|---|---|---|
| Dashboard | Resumen del día | Crear tarea · Marcar completada |
| Calendario | Ver calendario | Programar evento · Editar evento |
| Pendientes | Listado de pendientes | Crear tarea · Marcar completada · Editar pendiente |
Personas¶
| Categoría | Pantalla principal | Acciones en el menú |
|---|---|---|
| Clientes | Listado y ficha | Crear cliente · Agregar propiedades · Mover etapa · Enviar por WhatsApp · Registrar contacto · Subir documento · Recorrido |
| Colaboradores | Listado | Crear colaborador · Editar · Programar visita |
Gestión¶
| Categoría | Pantalla principal | Acciones en el menú |
|---|---|---|
| Captaciones | Listado | Crear captación · Subir documento |
| Estudios de mercado | Listado y editor | Crear y compartir · Publicar · Copiar enlace · WhatsApp · Enlace público · Recorrido |
| Finanzas | Comisiones y liquidaciones | Configurar comisión · Marcar cobrada |
Cuenta¶
| Categoría | Pantalla principal | Acciones en el menú |
|---|---|---|
| Perfil y configuración | Mi perfil y ajustes | Cambiar foto · Cambiar contraseña |
Si buscas una acción concreta¶
| Quiero… | Categoría → enlace |
|---|---|
| Crear una tarea o recordatorio | Pendientes → Crear tarea |
| Programar una visita o reunión | Calendario → Programar evento |
| Dar de alta un cliente | Clientes → Crear cliente |
| Agregar propiedades a un cliente | Clientes → Agregar propiedades |
| Enviar propiedades por WhatsApp | Clientes → Enviar propiedades por WhatsApp |
| Registrar una llamada o reunión | Clientes → Registrar contacto |
| Registrar una propiedad de vendedor | Captaciones → Crear captación |
| Configurar una comisión | Finanzas → Configurar comisión |
| Crear y enviar un estudio | Estudios → Crear y compartir estudio |
Recomendación
Para capacitar a un asesor nuevo, abre Clientes → Recorrido — cliente desde cero. Después, Estudios de mercado → Recorrido — estudio para un cliente.
Cómo leer cada guía¶
Cada acción sigue este patrón:
- Dónde está el botón.
- Qué modal se abre (si aplica).
- Qué campos son obligatorios.
- Qué resultado obtienes al guardar.
Mismo formulario en varias pantallas
Si creas una tarea desde el Dashboard o desde Pendientes, el formulario es el mismo. Usa Crear tarea como referencia.
Imágenes
Cada paso incluye una referencia visual (wireframe). Sustituye los .svg por capturas PNG en docs/user-guide/assets/screenshots/ cuando las tengas.