Programar o editar evento¶
Cuándo usarlo¶
Usa un evento para cualquier cosa con fecha y hora: visita a propiedad, reunión con cliente, reunión con colaborador, firma, publicación programada u otro recordatorio puntual.
Desde dónde¶
| Quiero… | Dónde |
|---|---|
| Crear evento | Dashboard → Próximos 5 eventos → + |
| Crear evento | Calendario → Nuevo evento |
| Editar evento | Calendario → clic en la tarjeta del evento |
| Editar evento | Dashboard → clic en una fila de Próximos 5 eventos |
| Programar visita con colaborador | Colaboradores → Programar visita con colaborador |
Pasos¶
- Abre el modal desde una de las opciones anteriores.
- Completa o ajusta los campos:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Tipo de evento | Sí | Ver tipos abajo |
| Título | Sí solo si el tipo es Otro | Ej. trámite en notaría |
| Cliente | Sí en Visita a propiedad, Reunión con cliente y Firma de contrato | Buscador |
| Propiedad | Según tipo (ver tabla). Opcional en eventos con colaborador y en reunión/firma con cliente | Captación o propiedad del pipeline del cliente |
| Colaborador | Sí en Visita con colaborador y Reunión con colaborador | Buscador |
| Fecha y hora | Sí | Fecha + hora |
| Dirección / Lugar | No | Texto libre; útil si no eliges propiedad (p. ej. visita con colaborador) |
| Notas | No | Texto libre |
| Crear tarea de seguimiento después del evento | No | Checkbox (solo al crear) |
Tipos de evento:
| Tipo | Cliente | Propiedad | Colaborador |
|---|---|---|---|
| Visita a propiedad | Obligatorio | Obligatorio (pipeline) | — |
| Visita con colaborador | — | Opcional (captación) | Obligatorio |
| Reunión con cliente | Obligatorio | Opcional | — |
| Reunión con colaborador | — | Opcional | Obligatorio |
| Firma de contrato | Obligatorio | Opcional (pipeline) | — |
| Publicación programada | — | Obligatorio (captación) | — |
| Otro | — | — | — (+ título obligatorio) |
Botones del modal: Cancelar · Crear evento / Guardar · Eliminar evento (solo al editar, con confirmación)
- Pulsa Crear evento si es nuevo, o Guardar si estás editando.
- Si necesitas borrar un evento, abre el evento y pulsa Eliminar evento (con confirmación).
- Resultado: aparece o se actualiza en Calendario y en Próximos eventos del Dashboard.
Dónde seguir¶
- Resumen del día — vista general
- Calendario