Saltar a contenido

Mover propiedad de etapa

Cuándo usarlo

Para avanzar (o retroceder) una propiedad en el embudo de seguimiento del cliente.

Desde dónde

Clientes → ficha del cliente → pestaña Seguimiento

Las cuatro etapas

El tablero Kanban tiene cuatro columnas, en este orden:

Etapa Qué significa
Enviadas Propiedades que compartiste con el cliente
Visita Visita programada o realizada
Negociando Hay propuesta o negociación en curso
Cierre Operación cerrada — luego configuras comisión en Finanzas

Kanban de seguimiento

Referencia visual. Sustituye por clientes/seguimiento-kanban.png cuando captures la app (npm run dev).

Pasos generales

  1. Arrastra la tarjeta de la propiedad a la columna destino.
  2. Según la columna, Door puede abrir un modal o mover al instante.
  3. Completa los campos (si los hay) y pulsa Mover.

Enviadas

Al mover aquí: no se abre modal — la tarjeta cambia de columna al soltar.

Úsalo si quieres retroceder una propiedad (por ejemplo, de Visita a Enviadas).

Visita

Al mover aquí: se abre Mover a Visita.

Campo ¿Obligatorio?
Fecha de visita Sí
  1. Elige la fecha en el calendario.
  2. Pulsa Mover.
  3. Resultado: la tarjeta queda en Visita con la fecha visible.

Modal Mover a Visita

Referencia visual. Sustituye por clientes/modal-mover-visita.png cuando captures la app (npm run dev).

Negociando

Al mover aquí: se abre Mover a En negociación.

Campo ¿Obligatorio?
Precio de propuesta No (recomendado si ya hay cifra)
  1. Opcionalmente escribe el monto de la propuesta (USD).
  2. Pulsa Mover (puedes mover sin precio).
  3. Resultado: la tarjeta queda en Negociando; si pusiste precio, se muestra en la tarjeta.

Modal Mover a En negociación

Referencia visual. Sustituye por clientes/modal-mover-negociacion.png cuando captures la app (npm run dev).

Cierre

Al mover aquí: se abre Mover a Cierre.

Campo ¿Obligatorio?
Fecha de cierre Sí
  1. Elige la fecha de cierre en el calendario.
  2. Pulsa Mover.
  3. Resultado: la tarjeta queda en Cierre. El cierre aparecerá en Finanzas para configurar la liquidación.

Modal Mover a Cierre

Referencia visual. Sustituye por clientes/modal-mover-cierre.png cuando captures la app (npm run dev).

Resumen rápido

Columna destino ¿Modal? Campo obligatorio
Enviadas No —
Visita Sí Fecha de visita
Negociando Sí — (precio opcional)
Cierre Sí Fecha de cierre

Dónde seguir