Clientes¶
Para qué sirve¶
Centro CRM: desde aquí ves tus clientes y abres su ficha. La ficha se divide en tres áreas: Seguimiento, Contacto y Documentos.
Cómo llegar¶
Menú lateral → Personas → Clientes
Listado de clientes¶
Tabla con nombre, teléfono, tipo/presupuesto, ubicación, estado y fechas. Arriba tienes Nuevo cliente, búsqueda y filtros.
| Filtro | Opciones | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Buscar | Texto libre | Nombre, email, teléfono, ubicación, notas |
| Estado | 10 etapas del embudo | Filtrar por fase del cliente |
| Tipo propiedad | Casa, Apartamento, etc. | Preferencia de propiedad |
Para trabajar con un cliente (seguimiento, contactos, documentos), primero debes entrar a su ficha desde el listado.
Ficha del cliente¶
Cómo entrar: en la tabla, pulsa Detalle en la fila o haz clic en el nombre del cliente.
Desde la cabecera de la ficha puedes editar o eliminar el cliente. Las acciones de cada pestaña están en el menú lateral bajo Clientes → Seguimiento, Contacto y Documentos.
| Pestaña | Para qué sirve | Acciones en el menú |
|---|---|---|
| Seguimiento | Kanban de propiedades: Enviadas → Visita → Negociando → Cierre | Agregar propiedades, mover etapa, enviar por WhatsApp |
| Contacto | Historial de llamadas, emails, mensajes y reuniones | Registrar contacto |
| Documentos | Archivos asociados al cliente | Subir documento |
Seguimiento¶
Usa esta pestaña para trabajar el pipeline del cliente. Sus acciones están en Clientes → Seguimiento.
Contacto¶
Aquí registras y revisas llamadas, emails, mensajes y reuniones. La acción está en Clientes → Contacto.
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Búsqueda | Texto en descripción y notas |
| Tipo contacto | Llamada, Email, Mensaje, Reunión |
| Periodo | Semana, mes, 3 meses, todo |
Documentos¶
Aquí adjuntas y consultas archivos del cliente (PDF, imagen o Word). La acción está en Clientes → Documentos.
Acciones rápidas¶
| Acción | Dónde |
|---|---|
| Crear cliente | Nuevo cliente en el listado o Crear cliente |
| Abrir ficha | Detalle en la fila o clic en el nombre |
| Buscar o filtrar clientes | Barra superior del listado |
| Editar cliente | Cabecera de la ficha o menú Más opciones del listado |
| Eliminar cliente | Cabecera de la ficha o menú Más opciones del listado |
Consejos¶
- Registra cada llamada o visita en Contacto para no perder el hilo.
- Arrastra en el Kanban cuando cambie la etapa real de la negociación.
- Tras Cierre, configura en Finanzas → Configurar liquidación.
Siguiente paso¶
- Captaciones — propiedades de vendedores.