Resumen del día¶
Para qué sirve¶
Es la pantalla de inicio después de iniciar sesión. Te muestra de un vistazo qué tienes entre manos hoy: tareas pendientes, citas próximas y el estado de tu negocio (métricas, actividad, ganancias, embudo y cierres).
En las dos tarjetas de arriba puedes consultar y también crear sin salir del Dashboard; el resto de bloques son sobre todo para consultar.
Cómo llegar¶
Menú lateral → Inicio → Dashboard
Qué ves al entrar¶
De arriba a abajo:
- Pendientes — hasta 5 tareas con checkbox, título y prioridad. Puedes marcarlas hechas, crear o editar con el botón + o abriendo una fila (mismo formulario que en Crear o editar pendiente) o ir al listado completo.
- Próximos 5 eventos — lo más cercano en tu agenda. Puedes programar una visita o reunión con el botón + (mismo formulario que en Programar o editar evento) o abrir el calendario completo.
- Métricas clave — 6 tarjetas (Clientes, Captaciones, Enviadas, Visitas, Propuestas, Cerradas) con pestañas Mensual / Trimestral / Anual.
- Actividad reciente — últimos movimientos en Door.
- Ganancias netas — gráfico (Trimestral / Semestral / Anual).
- Embudo de ventas y Cierres · Caja — propiedades por etapa y acceso a liquidaciones.
Pendientes y eventos en esta pantalla¶
| Bloque | Qué ves | Si quieres hacer más… |
|---|---|---|
| Pendientes | Tareas recientes; checkbox para marcar hechas | Pendientes (listado completo) · Crear o editar pendiente · Marcar completada |
| Próximos 5 eventos | Citas y visitas próximas | Calendario (vista mensual) · Programar o editar evento |
Ir a otra pantalla desde aquí¶
| Quiero… | Dónde |
|---|---|
| Ver todas las tareas | Clic en el título Pendientes o en una fila → Pendientes |
| Ver toda la agenda | Clic en Próximos 5 eventos → Calendario |
| Cambiar el período de las métricas | Pestañas sobre las 6 tarjetas |
| Gestionar comisiones de cierres | Cierres · Caja → Ver finanzas completas → Finanzas → Configurar liquidación |
Qué significan el resto de bloques¶
| Sección | Qué te muestra |
|---|---|
| Métricas clave | Volumen de clientes, captaciones, envíos, visitas, propuestas y cierres en el período |
| Actividad reciente | Últimas visitas, propuestas, cierres, contactos y tareas |
| Ganancias netas | Ingreso neto según liquidaciones en Finanzas |
| Embudo de ventas | Propiedades en Enviadas, Visitas, Negociando y Cierre |
Consejos¶
- Si necesitas el detalle de cada campo, abre Crear o editar pendiente o Programar o editar evento en el menú.
- Alertas en Cierres · Caja → configura la liquidación en Finanzas.