Dashboard¶
Para qué sirve¶
Es la pantalla de inicio después de iniciar sesión. Ves un resumen de pendientes, próximos eventos, métricas de negocio, actividad reciente, ganancias netas y el embudo de ventas.
Cómo llegar¶
Menú lateral → Inicio → Dashboard
Qué ves al entrar¶
De arriba a abajo:
- Pendientes — hasta 5 tareas activas con checkbox y botón +.
- Próximos 5 eventos — visitas y tareas con fecha, botón +.
- Métricas clave — 6 tarjetas (Clientes, Captaciones, Enviadas, Visitas, Propuestas, Cerradas) con pestañas Mensual / Trimestral / Anual.
- Actividad reciente — feed cronológico de lo último que hiciste.
- Ganancias netas — gráfico con pestañas Trimestral / Semestral / Anual.
- Embudo de ventas y Cierres · Caja — propiedades por etapa y alertas de liquidación pendiente.
Referencia visual. Sustituye por dashboard/vista-general.png cuando captures la app (npm run dev).
Acciones (en orden de uso)¶
Acción: Crear una tarea (pendiente)¶
Dónde: tarjeta Pendientes → botón + (Nuevo pendiente)
- Pulsa +.
- Se abre el modal Nuevo pendiente.
- Completa los campos:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Título | Sí | Ej. «Llamar a Juan por la propuesta» |
| Prioridad | No | Alta, Media o Baja (por defecto: Media) |
| Fecha | No | Calendario; puedes dejar Sin fecha |
| Hora | No | Solo si elegiste fecha |
| Cliente | No | Buscador; opción Ninguno |
| Propiedad / Captación | No | Buscador; opción Ninguna |
| Notas | No | Texto libre |
Botones del modal: Cancelar · Crear tarea (al crear) o Actualizar (al editar)
- Pulsa Crear tarea.
- Resultado: la tarea aparece en la lista de Pendientes del Dashboard y también en la pantalla Pendientes.
Acción: Marcar una tarea como completada¶
Dónde: checkbox a la izquierda de cada fila en Pendientes
- Pulsa el checkbox.
- Resultado: la tarea se marca como hecha al instante (sin modal).
Acción: Ir a la pantalla de Pendientes¶
Dónde: título Pendientes (enlace) o clic en una fila de tarea
- Pulsa el título o una tarea.
- Resultado: navegas a Pendientes con la lista completa.
Acción: Editar una tarea desde el Dashboard¶
Dónde: clic en una fila de tarea en Próximos eventos (si es tarea) o en Pendientes
- Pulsa la fila de la tarea.
- Se abre el modal Editar tarea (mismos campos que al crear).
- Modifica lo necesario y pulsa Actualizar.
- Resultado: cambios guardados; la lista se actualiza.
Campos del modal:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Título | Sí | Ej. «Llamar a Juan por la propuesta» |
| Prioridad | No | Alta, Media o Baja (por defecto: Media) |
| Fecha | No | Calendario; puedes dejar Sin fecha |
| Hora | No | Solo si elegiste fecha |
| Cliente | No | Buscador; opción Ninguno |
| Propiedad / Captación | No | Buscador; opción Ninguna |
| Notas | No | Texto libre |
Botones del modal: Cancelar · Crear tarea (al crear) o Actualizar (al editar)
Acción: Crear un evento (visita, reunión, firma…)¶
Dónde: tarjeta Próximos 5 eventos → botón + (Nuevo evento)
- Pulsa +.
- Se abre el modal Nuevo evento.
- Completa los campos:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Tipo de evento | Sí | Ver tipos abajo |
| Título | Sí solo si el tipo es Otro | Ej. trámite en notaría |
| Cliente | Sí en Visita a propiedad; opcional en reunión/firma | Buscador |
| Propiedad | Según tipo: pipeline del cliente o captación | Buscador |
| Colaborador | Sí en visita/reunión con colaborador | Buscador |
| Fecha y hora | Sí | Fecha + hora |
| Dirección / Lugar | No | Texto libre |
| Notas | No | Texto libre |
| Crear tarea de seguimiento después del evento | No | Checkbox (solo al crear) |
Tipos de evento:
| Tipo | Cliente | Propiedad | Colaborador |
|---|---|---|---|
| Visita a propiedad | Obligatorio | Obligatorio (pipeline) | — |
| Visita con colaborador | — | Obligatorio (captación) | Obligatorio |
| Reunión con cliente | Opcional | Opcional | — |
| Reunión con colaborador | — | Opcional | Obligatorio |
| Firma de contrato | Opcional | Opcional (pipeline) | — |
| Publicación programada | — | Obligatorio (captación) | — |
| Otro | — | — | — (+ título obligatorio) |
Botones del modal: Cancelar · Crear evento / Guardar · Eliminar evento (solo al editar, con confirmación)
- Pulsa Crear evento.
- Resultado: el evento aparece en Próximos eventos, en Calendario y en la agenda.
Referencia visual. Sustituye por dashboard/modal-nuevo-evento.png cuando captures la app (npm run dev).
Acción: Editar un evento existente¶
Dónde: clic en una fila de evento en Próximos 5 eventos
- Pulsa la fila (icono de calendario).
- Se abre Editar evento con los mismos campos que al crear.
- Pulsa Guardar o Eliminar evento si quieres cancelarlo (pide confirmación).
Campos del modal:
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Tipo de evento | Sí | Ver tipos abajo |
| Título | Sí solo si el tipo es Otro | Ej. trámite en notaría |
| Cliente | Sí en Visita a propiedad; opcional en reunión/firma | Buscador |
| Propiedad | Según tipo: pipeline del cliente o captación | Buscador |
| Colaborador | Sí en visita/reunión con colaborador | Buscador |
| Fecha y hora | Sí | Fecha + hora |
| Dirección / Lugar | No | Texto libre |
| Notas | No | Texto libre |
| Crear tarea de seguimiento después del evento | No | Checkbox (solo al crear) |
Tipos de evento:
| Tipo | Cliente | Propiedad | Colaborador |
|---|---|---|---|
| Visita a propiedad | Obligatorio | Obligatorio (pipeline) | — |
| Visita con colaborador | — | Obligatorio (captación) | Obligatorio |
| Reunión con cliente | Opcional | Opcional | — |
| Reunión con colaborador | — | Opcional | Obligatorio |
| Firma de contrato | Opcional | Opcional (pipeline) | — |
| Publicación programada | — | Obligatorio (captación) | — |
| Otro | — | — | — (+ título obligatorio) |
Botones del modal: Cancelar · Crear evento / Guardar · Eliminar evento (solo al editar, con confirmación)
Acción: Ir al Calendario completo¶
Dónde: título Próximos 5 eventos (enlace)
- Pulsa el título.
- Resultado: abres Calendario.
Acción: Cambiar el período de las métricas¶
Dónde: pestañas sobre las 6 tarjetas de Métricas clave
- Elige Mensual, Trimestral o Anual.
- Resultado: los números y mini gráficos se recalculan (sin modal).
Referencia visual. Sustituye por dashboard/metricas-periodo.png cuando captures la app (npm run dev).
Acción: Ver finanzas de cierres pendientes¶
Dónde: tarjeta Cierres · Caja → Ver finanzas completas →
- Pulsa el enlace (visible si hay cierres sin liquidar o siempre para revisar).
- Resultado: navegas a Finanzas para configurar comisiones.
Solo lectura (sin botones)¶
| Sección | Qué significa |
|---|---|
| Actividad reciente | Últimas visitas, propuestas, cierres, contactos y tareas |
| Ganancias netas | Ingreso neto según liquidaciones en Finanzas |
| Embudo de ventas | Cuántas propiedades hay en Enviadas, Visitas, Negociando y Cierre |
Consejos¶
- Usa el Dashboard para crear rápido una tarea o evento sin salir del inicio.
- Si ves alertas ámbar en Cierres · Caja, configura la liquidación en Finanzas.
- Las métricas vacías suelen indicar que aún no hay datos en el período elegido.
Siguiente paso¶
- Calendario — vista mensual de todos los eventos.
- Clientes — gestionar tu cartera de clientes.