Primeros pasos¶
Para qué sirve esta sección¶
Te orienta para entrar a Door, moverte por el menú y entender los conceptos que verás en todas las pantallas.
Objetivo del primer día
Si estás capacitando a un asesor, al terminar esta sección debería poder: iniciar sesión, encontrar Clientes, crear una tarea y entender qué significa Cliente, Captación, Pipeline y Liquidación.
Acción: Iniciar sesión¶
Referencia visual. Sustituye por auth/login.png cuando captures la app (npm run dev).
Dónde: pantalla de login de Door (URL que te proporcionó tu administrador).
- Escribe tu Correo electrónico y Contraseña.
- Pulsa Iniciar sesión.
Alternativas:
| Opción | Qué hacer |
|---|---|
| Pulsa Continuar con Google | |
| ¿Olvidaste la contraseña? | Pulsa el enlace → escribe email → Enviar enlace |
| Crear cuenta | Pulsa Regístrate → email, contraseña y confirmación → Registrarse |
- Resultado: entras al Dashboard (pantalla de inicio).
Acción: Entender el menú lateral¶
Referencia visual. Sustituye por auth/menu-lateral.png cuando captures la app (npm run dev).
Al entrar verás el menú a la izquierda (o el icono ☰ en móvil):
| Sección | Pantallas |
|---|---|
| Inicio | Dashboard, Calendario, Pendientes |
| Personas | Clientes, Colaboradores |
| Gestión | Captaciones, Estudios de mercado, Finanzas |
En la parte inferior: Mi Perfil y Configuración.
Conceptos clave¶
| Concepto | Qué es |
|---|---|
| Cliente | Persona o empresa con la que trabajas (comprador, inversor, propietario según el caso). |
| Captación | Propiedad de un vendedor que registras para comercializar. |
| Pipeline / Seguimiento | Tablero Kanban en la ficha del cliente: propiedades Enviadas → Visita → Negociando → Cierre. |
| Pendiente | Tarea operativa (llamar, enviar info, revisar contrato…) con prioridad y fecha límite opcional. |
| Evento | Cita con fecha y hora: visita, reunión, firma, etc. |
| Liquidación | En Finanzas, configuras comisión y reparto cuando una propiedad llega a Cierre. |
| Estudio de mercado | Informe con comparables que puedes publicar y enviar por enlace o WhatsApp. |
Acción: Crear tu primer cliente (resumen)¶
Detalle completo en Clientes.
- Menú → Clientes → Nuevo cliente.
- Completa al menos Nombre Completo y Teléfono.
- Pulsa Crear cliente.
Siguiente paso¶
Continúa con el Dashboard para ver el resumen de tu actividad.
En el menú lateral de esta guía, abre la categoría Clientes y sigue el Recorrido — cliente desde cero si quieres entrenar con un flujo real de principio a fin.