Colaboradores¶
Para qué sirve¶
Directorio de colaboradores (otros asesores, partners, agencias) con los que trabajas y registro de visitas/reuniones con ellos.
Cómo llegar¶
Menú lateral → Personas → Colaboradores
Referencia visual. Sustituye por colaboradores/listado.png cuando captures la app (npm run dev).
Acciones — Listado¶
Acción: Crear un colaborador¶
Dónde: Nuevo colaborador
- Pulsa Nuevo colaborador.
- Modal Nuevo colaborador:
| Campo | ¿Obligatorio? |
|---|---|
| Nombre | Sí |
| Cargo / Rol | No |
| No | |
| Teléfono | No |
| Empresa / Agencia | No |
| Notas | No |
- Pulsa Crear colaborador.
Referencia visual. Sustituye por colaboradores/modal-colaborador.png cuando captures la app (npm run dev).
Acción: Buscar colaboradores¶
Dónde: campo Buscar (nombre, email, teléfono, empresa)
Sin modal — filtra la tabla.
Acción: Editar colaborador¶
Dónde: menú Más opciones → Editar
Mismos campos → Guardar cambios.
Acción: Eliminar colaborador¶
Dónde: menú → Eliminar
¿Eliminar colaborador? → confirma con el nombre visible.
Acción: Abrir ficha de colaborador¶
Dónde: clic en la fila (si aplica) o navegación al detalle
- Entras al detalle con contacto y sección de visitas.
Acciones — Detalle¶
Acción: Contactar por email o teléfono¶
Dónde: enlaces en la ficha
Abre tu app de correo o teléfono (sin modal en Door).
Acción: Programar visita o reunión¶
Dónde: Programar visita o Programar primera visita
- Pulsa el botón.
- Modal Nuevo evento con colaborador preseleccionado.
- Completa (tipo habitual: Visita con colaborador):
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Tipo de evento | Sí | Ver tipos abajo |
| Título | Sí solo si el tipo es Otro | Ej. trámite en notaría |
| Cliente | Sí en Visita a propiedad; opcional en reunión/firma | Buscador |
| Propiedad | Según tipo: pipeline del cliente o captación | Buscador |
| Colaborador | Sí en visita/reunión con colaborador | Buscador |
| Fecha y hora | Sí | Fecha + hora |
| Dirección / Lugar | No | Texto libre |
| Notas | No | Texto libre |
| Crear tarea de seguimiento después del evento | No | Checkbox (solo al crear) |
Tipos de evento:
| Tipo | Cliente | Propiedad | Colaborador |
|---|---|---|---|
| Visita a propiedad | Obligatorio | Obligatorio (pipeline) | — |
| Visita con colaborador | — | Obligatorio (captación) | Obligatorio |
| Reunión con cliente | Opcional | Opcional | — |
| Reunión con colaborador | — | Opcional | Obligatorio |
| Firma de contrato | Opcional | Opcional (pipeline) | — |
| Publicación programada | — | Obligatorio (captación) | — |
| Otro | — | — | — (+ título obligatorio) |
Botones del modal: Cancelar · Crear evento / Guardar · Eliminar evento (solo al editar, con confirmación)
- Crear evento.
- Resultado: aparece en Visitas y reuniones y en Calendario.
Referencia visual. Sustituye por colaboradores/modal-evento-colaborador.png cuando captures la app (npm run dev).
Acción: Ver visita en calendario¶
Dónde: clic en una visita listada
- Pulsa la visita.
- Resultado: navegas al Calendario.
Consejos¶
- Usa Empresa / Agencia para identificar rápido de qué inmobiliaria es el contacto.