Programar visita con colaborador¶
Cuándo usarlo¶
Para agendar una visita o reunión con un colaborador desde su ficha.
Desde dónde¶
Colaboradores → ficha del colaborador → Programar visita o Programar primera visita
Pasos¶
- Pulsa el botón de programar visita.
- Se abre Nuevo evento con el colaborador preseleccionado.
- Completa (tipo habitual: Visita con colaborador):
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Tipo de evento | Sí | Ver tipos abajo |
| Título | Sí solo si el tipo es Otro | Ej. trámite en notaría |
| Cliente | Sí en Visita a propiedad, Reunión con cliente y Firma de contrato | Buscador |
| Propiedad | Según tipo (ver tabla). Opcional en eventos con colaborador y en reunión/firma con cliente | Captación o propiedad del pipeline del cliente |
| Colaborador | Sí en Visita con colaborador y Reunión con colaborador | Buscador |
| Fecha y hora | Sí | Fecha + hora |
| Dirección / Lugar | No | Texto libre; útil si no eliges propiedad (p. ej. visita con colaborador) |
| Notas | No | Texto libre |
| Crear tarea de seguimiento después del evento | No | Checkbox (solo al crear) |
Tipos de evento:
| Tipo | Cliente | Propiedad | Colaborador |
|---|---|---|---|
| Visita a propiedad | Obligatorio | Obligatorio (pipeline) | — |
| Visita con colaborador | — | Opcional (captación) | Obligatorio |
| Reunión con cliente | Obligatorio | Opcional | — |
| Reunión con colaborador | — | Opcional | Obligatorio |
| Firma de contrato | Obligatorio | Opcional (pipeline) | — |
| Publicación programada | — | Obligatorio (captación) | — |
| Otro | — | — | — (+ título obligatorio) |
Botones del modal: Cancelar · Crear evento / Guardar · Eliminar evento (solo al editar, con confirmación)
- Pulsa Crear evento.
- Resultado: aparece en Visitas y reuniones de la ficha y en Calendario.
