Recorrido: Cliente desde cero¶
Guía de extremo a extremo. Cada paso enlaza a la acción con instrucciones completas (incluidos modales).
1. Crear el cliente¶
Mínimo: nombre y teléfono.
2. Agregar propiedades al seguimiento¶
→ Agregar propiedades a cliente
Por URL o desde captaciones.
3. Registrar contactos¶
Cada llamada o visita telefónica en la pestaña Contacto.
4. Programar visita¶
Opción A — evento en calendario:
→ Programar evento o visita (tipo Visita a propiedad)
Opción B — mover en Kanban:
→ Mover propiedad de etapa a Visita
5. Negociación y propuesta¶
→ Arrastra a Negociando (precio opcional) o edita Propuesta en Detalles de la tarjeta.
6. Cierre¶
→ Arrastra a Cierre con fecha de cierre.
7. Liquidación en Finanzas¶
8. Revisar en Dashboard¶
→ Resumen del día — métricas, embudo y Cierres · Caja actualizados.
Listo
Con este recorrido tienes un cliente operado de punta a punta en Door.